开云体育 开云官网如何看光伏玻璃供需变化

　　开云 开云体育官网开云 开云体育官网开云 开云体育官网目前整个光伏玻璃市场需求旺盛，主要受光伏组件装机容量增长和双波组件渗透率提高的双重驱动。原材料价格和用人成本上涨，增加了成本压力，造成行业处于需求旺盛但成本上涨，价格相对较低的运行态势。

　　在供应趋势上，总产能在持续提升，2023年12月我国光伏玻璃总产能达到10.66亿万吨，同比增长25.1%，反映行业增长势头鲜明，未来一两个季度的供需趋势向好。

　　整体看好2024年全球光伏玻璃行业的发展。如果全球装机容量增长20%，组件需求量要增长25%左右，即预计玻璃需求增长约在20%左右，而实际今年玻璃的产量增长预计在18%左右，说明市场供需关系总体平衡，利润有望保持。

　　今年国内光伏玻璃投产大概会有2万吨，总产能4万吨，包括一些在建的项目，有望在2024年具备投产可能。

　　海外方面，某些国内企业有计划在海外，如马来西亚、越南、印尼建设新窑，预计今年海外在产的光伏玻璃产能为6100吨。

　　海外建设的成本可能较国内高，一是建设成本，二是人工成本，且海外的天然气价格比国内高。

　　成本来源分析：在公司成本方面，主要消耗包括了石英砂、白云石和纯碱等原材料，以及大量电力。对一线元/吨左右，其中原材料直接成本可能在2200元左右，人工和其他成本在500元左右。对于二线和三线公司，成本可能更高。

　　价格与利润预期：目前玻璃价格在16元/吨左右，预期在并将可能在四季度涨至18元/吨之间，这将促进公司实现每涨一块钱，净利润可以提高5%-6%。同时，若能在四季度里降低0.5元/吨的成本，利润预计可提高三个百分点。

　　需求预测与市场情况：全球光伏玻璃的需求预计将持续增长。虽然存在着库存去化问题，但需求依然健康。结合成本和价格分析，即使是二线和三线企业，随着规模的扩大和成本优化，未来盈利前景积极。

　　供需情况：二季度并非紧平衡状态，而应视为去库存过程。整体看下半年，预计供需将更接近供小于求的现象，三季度可能出现紧张状态。有20-25天的库存，如果库存降至15天以下，涨价可能性大。

　　产能影响：产能冷修的可能性存在，未来可能有一两座大窑进行冷修，待修窑的产能规模可能在三四千吨。冷修可能对整体供应形成一定影响。

　　产能置换：去年要求进行产能置换，如雾化玻璃置换为光伏玻璃，计入的产能置换量为3.78万吨。这一影响也会在供给端体现。

　　尽管涨价有块钱1毫米的，3加2毫米可能要涨1.5元，天然气降5毛，纯碱再降300元，到一度平均价降300元，二季度净利润可能要回升10%，行业平均利润可能回升到10%。甚至在三季度可能回升到15%。这反映了行业的一般利润恢复趋势，各决策需要注意这一趋势。

　　预计2021年三季度依然能进行一些涨价，可能表现为涨2毫米的产品，价格接近涨1.5到2元。这一预测揭示了行业可能的价格增长趋势，提示了决策的方向。

　　一般来讲，海外的光伏玻璃价格相对高一些，大约比国内高10%左右，主要因为海外的价格不存在贸易壁垒。这一信息反映了国内对外市场的价格差异和可能的市场利润空间，为决策提供了参考。

　　A：从供需角度来看，二季度并非紧平衡状态，但整体应该是取库的过程。这主要由于过年后库存稍高，大约在25-26天，使得还在进行库存去化。我们需要知道，一年的产量大概是2500万吨，按照当前的200多万吨的月产能计算，大约有一个月的库存要去化。一旦我们能将库存降到15天或以下，并且对三季度及四季度看好，那价格上涨的可能性就非常大。

　　A：下半年的供需状况相比较二季度，还可以看出一定变化。三季度可能出现紧平衡，甚至紧张的供需状态。值得注意的是，目前的去化速度还在进行中。

　　A：就目前来讲，产能冷修的案例并不算多，主要集中在一月份。我们注意到，16年、17年投产的一些线设进入了冷却阶段，可能会有一两座大窑进行冷修。由于这些产品线投产的量本身就并不多，所以未来的冷修对供给量的影响可能限度并不大。

　　A：预估进行冷修的大窑的产能规模大概在三四千吨左右，而它们的冷修时间可能会落在今年，也可能有个别推迟到明年进行。

　　A：此前一些雾化玻璃的产能是可以置换成光伏玻璃的，开云体育 开云平台这是在去年就有文件要求进行的。去年5-7月份的时候，要求各地方整理并公示处理意见，在设计的产能约14万吨中，要求产能置换的部分在3.78万吨左右。这之后，政策方面可能会有更多的授权给地方进行具体的执行，包括处理其他没有获得低风险评级的项目。这些要求需要在一个冶炼周期内完成产能置换的项目，如果未能完成，将面临不能冷却点火的问题。然而在实际执行过程中，这一政策可能会被放缓，实际上已经有一些项目在点火。因此，下一步的政策执行程度可能需要跟随行业的需求、及主要领导的决心，以及各地方政府的协调与保护等关系而变化。

　　A：光伏玻璃行业内的环保和能耗要求可能因地区差异而有所不同。根据工信部、发改委的行动，一些区域由于过多的违规建设，导致未能获得相关资金支持。当前，安徽和广西就是这样的例子。

　　A：今年一季度的价格相较于去年同期略低，所以利润也稍微逊色。相比去年同期，一季度的平均利润可能在5%左右，整体相较去年有所下降。

　　A：在二季度开始，可能会出现一些小幅度的回暖。如果预期中的各方面因素可以实现，其中包括每毫米的价格上涨将近一元，以及天然气价格下降五角和纯碱每度平均降300元的情况下，二季度的净利润可能回升10%。如果该趋势持续，我们预期整个行业在三季度甚至可能出现15%的回暖。然而，请注意如果这一预测是基于简单的平均来看的话，一些整体表现较差的企业可能会拉低整体平均水平。

　　A：最终价格趋势取决于许多因素，不过大概率三季度还能有所上涨。具体来说，可能会达到每两毫米价格上涨1.5到2元的程度。

　　A：相比国内，海外的光伏玻璃价格会高一些，大概高出10%左右。这主要是因为海外市场没有贸易壁垒的限制。

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